איך לאתר תנועה או קבוצת תנועות בתיק?

לעיתים, נרצה לאתר תנועה מסוימת או קבוצת תנועות בתיק.

כדי לאתר את התנועות בקלות וביעילות, ניתן לגשת למסך "איתור תנועות (כל התנועות)". ניתן למצוא מסך זה דרך סרגל הצד או תחת קטגוריית "הנהלת חשבונות" במסך התיק.

במסך "איתור תנועות (כל התנועות)", ניתן להשתמש בפילטרים העליונים המוצגים במסך כדי למקד את החיפוש.

לדוגמה, ניתן להשתמש בפילטר "אסמכתא 1" על מנת לאתר תנועה מסוימת על פי מספר האסמכתא. בנוסף, ניתן להגדיר טווח חיפושים, לדוגמה: מאסמכתא 1000 עד אסמכתא 2000, ולאתר קבוצת תנועות.

תוכלו לבחור מספר פילטרים שונים במקביל כדי להבטיח שהאיתור יהיה מדויק וממוקד ככל האפשר.

בנוסף, ניתן להוסיף לעמודות המוצגות במסך עמודות נוספות לפי הצורך, באמצעות לחיצה על סמל ה־"+" בקצה שורת העמודות ובחירת העמודה הרצויה לתצוגה.
​

אפשרות נוספת היא להוסיף שורות סיכום, אשר יציגו סיכום של הנתונים בעמודה מסוימת. לשם כך, יש ללחוץ על כותרת העמודה ולבחור באפשרות "הצגת שורת סיכום". ניתן להתאים את שורת הסיכום לפי סוג הערך הרצוי, כגון כמות, כמות ייחודיים, סכום, ממוצע ועוד.

1. איתור תנועות שהוזנו בתאריך או טווח תאריכים מסוים - על מנת לבצע את החיפוש יש להוסיף את עמודת ״תאריך הזנה״. לאחר מכן ניתן לבצע חיפוש (פילטר) על העמודה ולבחור את טווח התאריכים הרצוי.

2. איתור תנועות שהוזנו על ידי עובד/ת מסוימ/ת במשרד - על מנת לבצע את החיפוש יש להוסיף את עמודת ״נשמר ע"י״ ולאחר מכן לבצע חיפוש (פילטר) על העמודה ולבחור את העובד/ת הרצוי/ה.

3. איתור תנועות שדווחו לרשויות - על מנת לאתר תנועות שדווחו במערכת בכל סוג דיווח, תוכלו

להוסיף את אחת מהעמודות הבאות: