במידה וקיבלתם מהלקוח/ה שלכם יחד עם קבצי ההוצאות גם קבצים שמיועדים לדו"ח השנתי, להצהרת הון או לכל תיוק אחר, תוכלו להעביר את הקבצים בקלות בלחיצת כפתור פשוטה אל תיקייה יעודית, בה יחכו לכם כל הקבצים הללו לטיפול בהמשך.

על מנת לבצע זאת כאשר אתם צופים בקובץ במסך תיוק הקבצים בתיק, יש ללחוץ על כפתור "פעולות נוספות (3 נקודות משמאל לתנועה) > תיוק מסמך לדו"ח השנתי".

המערכת תקפיץ לכם בשלב זה מסך בו תתבקשו לבחור להיכן לתייק את המסמך.

תוכלו לבחור לתייק את המסמך בתיקיה מתוך התיקיות שכבר הגדרתם במשרד או ליצור תיקיה חדשה וכן להשאיר הערה על המסמך.

בלחיצה על "אישור" הקובץ יועבר לתיקיה שבחרתם ויצא ממסך תיוק הקבצים.
​

כל המסמכים שהעברתם לתיוק עתידי, לדו"ח השנתי או לכל צורך אחר, ימתינו לכם בתיקיה ייעודית אליה אפשר לגשת מהמסך הראשי של התיק, ואז תחת הנהלת חשבונות" לחיצה על "קישורים נוספים > מסמכים לדוחות שנתיים".

מסך זה מציג את כל הקבצים שנשמרו לתיוק עתידי כאשר עבור כל קובץ ניתן לראות את סוג התיוק שלו וכן פרטים נוספים שרציתם לרשום לגביו.

ניתן להחיל במסך זה פילטרים ומיונים כמו ביתר המסכים במערכת באמצעות שימוש בשדות החיפוש והמיון.

ממסך זה ניתן לגשת גם לרשימת סוגי התיוקים וליצור שם סוג תיוק חדש, בלחיצה בכפתור מצד שמאל למעלה "סוגי תיוקים".

כמו כן ניתן להעלות ישירות למסך זה קבצים נוספים לפי הצורך ולאחר מכן לתייק אותם לפי מה שתרצו.

ניתן להחזיר את הקבצים שהועברו לתיוק עתידי בכל שלב בחזרה אל תיוק הקבצים הרגיל בתיק ומשם ליצור תנועת יומן בקלות, באמצעות בחירת המסמכים שתרצו להחזיר על ידי סימון תיבת הסימון מימין, ולחיצה על "פעולות נוספות > העברה לתיוק קבצים".

לאחר ביצוע ההעברה, הקבצים יוסרו מתיקיית המסמכים לשימוש עתידי ויחכו לכם בחזרה בתיוק הקבצים של התיק.

במידה ותרצו להשתמש בקובץ שהלקוח העביר לכם פעמיים, פעם אחת בתיוק הרגיל כדי ליצור תנועת יומן ועוד פעם עבור הדוח השנתי (למשל במסמך של רכישת רכוש קבוע), ניתן לבצע זאת בקלות על ידי לחיצה במסך תיוק הקבצים על כפתור "פעולות נוספות" ואז על "שכפול קובץ עם הוצאות מרובות".

התוצאה של השכפול תהיה שיופיעו לכם 2 קבצים זהים במסך התיוק, אחד אחרי השני. את הראשון תוכלו לתייק וליצור את תנועת היומן ואת השני תוכלו להעביר לתיוק עתידי כפי שהוסבר בראש דף זה.