במסך הגדרות הדוח ניתן להזין ולעדכן את פרטי החברה וההגדרות המשמשים להכנת הדוח השנתי 1214.
ממסך הכנת הדוח ניתן להיכנס ישירות לחלקים המרכזיים באמצעות הכפתורים תחת "הגדרות דוח". כל הכפתורים מובילים לאותו מסך הגדרות, כשהלשונית המתאימה נפתחת בהתאם לכפתור שנבחר.
לאחר הכניסה למסך ניתן לעבור בין הלשוניות השונות, ובהן "הגדרות דוח", "פרטי עסק" ו"בעלי מניות". ניתן גם לעבור לתצוגת "שדות מלאים בלבד" או להשתמש בחיפוש כדי לאתר שדה מסוים.
הגדרות דוח
בלשונית "הגדרות דוח" מופיעים פרטים, הצהרות והגדרות הנוגעים לחברה ולדוח השנתי.
בין היתר ניתן לסמן נתונים הנוגעים לחובת הגשת טופס 6111, דוחות וטפסים נוספים המצורפים לדוח, מאפיינים מיוחדים של החברה ופעילויות או אירועים המחייבים התייחסות במסגרת הדוח.
בהמשך המסך מופיעים גם פרטים על חברות קשורות בארץ ובחו"ל, הצהרת מנהלי החברה ופרטי המסייע במילוי הדוח.
פרטי עסק
בלשונית "פרטי עסק" מופיעים פרטי הזיהוי ופרטי הקשר של החברה.
בין היתר ניתן לעדכן את מספר התיק, השם הרשום, מספר תיק הניכויים, מספר העוסק במע"מ, תיאור העיסוק, פרטי חשבון הבנק, כתובת העסק, כתובת דואר אלקטרוני ומספרי טלפון.
בעלי מניות
בלשונית "בעלי מניות" ניתן להזין את פרטי בעלי המניות בחברה.
עבור כל בעל מניות ניתן להזין את מספר הזהות והשם המלא, ולמלא את הנתונים הרלוונטיים המופיעים במסך, ובהם נישום בעל שליטה בחברה, זכויות לדיבידנד, זכויות הצבעה וזכויות אחרות.
לאחר עדכון הנתונים, ניתן ללחוץ על "ביצוע חישוב" כדי לחשב מחדש את הדוח בהתאם לנתונים שהוזנו.