הגדרות הדוח

במסך הגדרות הדוח ניתן להזין ולעדכן את הפרטים וההגדרות המשמשים להכנת הדוח השנתי.

ממסך הכנת הדוח ניתן להיכנס ישירות לחלקים המרכזיים באמצעות הכפתורים תחת "הגדרות דוח". כל הכפתורים מובילים לאותו מסך הגדרות, כשהלשונית המתאימה נפתחת בהתאם לכפתור שנבחר.

כפתור "כל ההגדרות" פותח את "כל הסעיפים", "פרטי נישום", "נקודות זיכוי", "פרטי ילדים" ו"פרטי עסק" פותחים את הלשוניות המתאימות, ו"הגדרות נוספות" פותח את לשונית "הגדרות דוח".

לאחר הכניסה למסך ניתן לעבור בין כל הלשוניות, כולל לשונית "ביטוח לאומי".

בלשונית "כל הסעיפים" ניתן לצפות בכלל השדות וההגדרות של הדוח במסך אחד.

ניתן לעבור לתצוגת "שדות מלאים בלבד" כדי להציג רק שדות שכבר מכילים נתונים, או להשתמש בחיפוש כדי לאתר שדה מסוים.

בלשונית "פרטי נישום" מזינים את הפרטים האישיים של הנישום.

בין היתר ניתן לעדכן מצב משפחתי, מספר זהות, שם, תאריך לידה, מין, פרטי כתובת ויצירת קשר והעיסוק העיקרי.

בלשונית "נקודות זיכוי" מזינים את הנתונים המשמשים לחישוב נקודות הזיכוי בדוח.

המסך כולל נתונים הנוגעים בין היתר לתושבות, מצב משפחתי, ילדים ונתונים נוספים המשפיעים על נקודות הזיכוי. בהמשך המסך מוצג גם סיכום נקודות הזיכוי המחושבות.

בלשונית "פרטי ילדים" מזינים את פרטי הילדים לצורך הדוח וחישוב נקודות הזיכוי.

עבור כל ילד ניתן להזין את הפרטים המופיעים במסך, ובהם שם, תאריך לידה ושייכות, ולסמן את הנתונים הנוספים הרלוונטיים עבורו.

בלשונית "פרטי עסק" מזינים את פרטי העסק של הנישום, ובהם שם העסק, כתובת העסק ופרטים נוספים הנדרשים בדוח.

במסך מופיעים גם פרטי חשבון הבנק שאליו יועבר החזר המס, אם מגיע.

ללשונית זו ניתן להגיע ישירות באמצעות הכפתור "הגדרות דוח נוספות" במסך הכנת הדוח.

בלשונית ניתן לעדכן הגדרות כלליות הנוגעות לאופן הכנת הדוח ולפרטים הנלווים אליו. בין היתר ניתן לקבוע האם הדוח כולל את הכנסות שני בני הזוג או את הכנסות הנישום בלבד, ולעדכן פרטים הנוגעים למי שסייע בהכנת הדוח.

בנוסף מופיעות בלשונית הצהרות והגדרות נוספות הנדרשות במסגרת הדוח, שאינן שייכות לפרטי הנישום, העסק, הילדים או נקודות הזיכוי.

בלשונית "ביטוח לאומי" ניתן לסמן את הנתונים הרלוונטיים למעמד הנישום בביטוח לאומי, כגון עצמאי פעיל, שכיר פעיל, מי שאינו עובד ומעמדים נוספים המופיעים במסך.

לאחר עדכון הנתונים, ניתן ללחוץ על "ביצוע חישוב" כדי לחשב מחדש את הדוח בהתאם לנתונים שהוזנו.