ביצוע אופטימיזציית גמל

לאחר הזנת הנתונים הרלוונטיים בדוח השנתי, ניתן לבצע אופטימיזציית גמל ולבדוק האם קיימת אפשרות לנצל את הנתונים בצורה מיטבית יותר לצורך חישוב הניכויים והזיכויים.

בדוח השנתי היכנסו אל מסך "אופטימיזציית גמל".
​

המערכת תבצע את החישוב בהתאם לנתונים הקיימים בדוח ותציג את הנתונים בשתי עמודות:

מקורי - הנתונים הקיימים בדוח לפני האופטימיזציה.
​מומלץ - הנתונים בהתאם לאופטימיזציה שחישבה המערכת.

כאשר נמצאה אפשרות לאופטימיזציה, ניתן לראות במסך את השינויים המומלצים ואת השפעתם על חישוב המס. בתחתית המסך יוצג גם החיסכון במס המחושב בעקבות האופטימיזציה.

בין היתר, במסך ניתן לראות את השפעת האופטימיזציה על הניכויים והזיכויים בגין התשלומים ואת החישוב לפי עמית מוטב, כאשר הוא רלוונטי לנתוני הדוח.

לאחר בחינת הנתונים המומלצים, לחצו על אישור כדי להחיל את האופטימיזציה.

לאחר האישור, הערכים וההגדרות בהתאם לחישוב המומלץ יתעדכנו בדוח השנתי וישמשו בחישוב הניכויים והזיכויים.