סאמיט

מבוא לתבניות תיק

פעולות נוספות בתבנית התיק

ניהול תבנית התיק

ניהול התבנית ברמת התיק - אינדקס כרטיסי חשבון, קודי מיון וסוגי תנועה

תבנית תיק הנהלת חשבונות

הדרכים השונות ליצור כרטיסי חשבון והסבר על השדות הקיימים בכרטיסי החשבון.

יצירת כרטיס חשבון

מבוא לאינדקס כרטיסי חשבון

איך עובדים עם קודי מיון?

כרטיס חשבון לא פעיל

הסבר על סוגי כרטיסי החשבון (חשבונות ראשיים) בתוכנת הנה"ח של SUMIT.

סוגי כרטיסי חשבון איתם עובדת המערכת

איך למחוק כרטיסי חשבון לארכיון ואיך לשחזר או למחוק לחלוטין כרטיסי חשבון מהארכיון

מחיקת כרטיס חשבון

מיזוג כרטיסי חשבון

עריכת מפתח חשבון

איך מגדירים סוג תנועה קבוע בכרטיס חשבון?

שיטת מספור כרטיסי חשבון

השלמת סוג חשבון בכרטיסי חשבון

השלמת סוגי חשבון

עדכון ועריכת נתונים בכרטיסי חשבון

עריכת נתונים בכרטיס חשבון

הגדרת קוד מיון כברירת מחדל עבור כרטיסי חשבון חדשים עפ"י סוג החשבון

קוד מיון ברירת מחדל עבור סוג חשבון

עדכון נתונים גורף באינדקס כרטיסי חשבון

עדכון גורף של נתונים בכרטיסי חשבון

איך מאפשרים הזנת טקסט במפתחות חשבון

הזנת טקסט במפתחות חשבון

איך לשנות בצורה מהירה קוד מיון לחשבונות נבחרים

כיצד ניתן לשנות קוד מיון למספר חשבונות באופן גורף

ניהול כרטיסי חשבון

מבוא לסוגי תנועות

איך יוצרים סוג תנועה חדש?

במסמך זה נסביר איך משנים את אחוז המע"מ בסוגי התנועה, בצורה קלה ומהירה.

איך מעדכנים מע"מ בסוגי תנועות?

העתקת סוגי תנועות מתיק לתיק באמצעות Excel

השלמת סוגי תנועה חסרים בתיק לאחר יבוא קובץ תנועות או גיבוי תיק

השלמת סוגי תנועה

סימון סוג תנועה כלא פעיל

ניהול סוגי תנועה בתיקים

סוגי תנועה

כדאי לנסות לבחור מדינה אחרת.

לא נמצאו פניות או שיחות

כדאי לנסות לבחור טווח תאריכי יצירה אחר.

כדאי לנסות לבחור יוצר אחר.

פניות ושיחות שהתחלתם דרך המסנג'ר יופיעו כאן.

לא יצרת אף פנייה או שיחה

כדאי לנסות להשתמש במילות מפתח אחרות או לבדוק אם יש שגיאות כתיב.

כדאי לנסות לבחור טווח תאריכי עדכון אחר.

כדאי לנסות להשתמש במילות מפתח אחרות או במסננים אחרים.

מוצאים תשובות ומקבלים עזרה ממומחי התמיכה והקהילה של Intercom

שיחות שהתחלתם דרך המסנג'ר יופיעו כאן.

אין שיחות שנוצרו על ידך

לא נמצאו שיחות

כותרת AI

כותרת

אתר זה עושה שימוש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות אחרות שאנו וספקי הצד השלישי שלנו משתמשים בהן כדי לפקח ולתעד מידע אישי לגביך ולגבי האינטראקציות שלך עם האתר (כולל תוכן שנצפה, תנועות סמן, צילומי מסך ותכני צ'אט) למטרות המתוארות במדיניות קובצי ה-Cookie שלנו. המשך ביקור באתר שלנו מהווה את אישורך ל{websiteTermsLink}, ל{privacyPolicyLink} ול {cookiePolicyLink} שלנו.

אתר זה עושה שימוש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות ("Cookies") כפי שמחויב לצורך תפעול האתר. אנו והשותפים שלנו מעוניינים להגדיר גם קובצי Cookie נוספים כדי לאפשר ניתוח של ביצועי האתר, פונקציונליות, פרסום ותכונות של מדיה חברתית. ניתן לעיין בפרטים בכתובת {cookiePolicyLink}. אפשר לשנות את ההעדפות לגבי קובצי Cookie בהגדרות קובצי Cookie שלנו.

אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי להפעיל את האתר וגם למטרות ניתוח נתונים ופרסום. באפשרותך להפעיל או להשבית קובצי Cookie אופציונליים כרצונך. לפרטים נוספים, ניתן לעיין ב{cookiePolicyLink}.

קובצי Cookie לפרסום מוגדרים על ידי שותפי הפרסום שלנו כדי לאסוף מידע על השימוש שלכם באתר, על התקשורת שלנו ועל שירותים מקוונים אחרים לאורך זמן ובדפדפנים/מכשירים שונים. הם משתמשים במידע זה כדי להציג לכם מודעות מקוונות שלדעתם יעניינו אתכם וכדי למדוד את ביצועי המודעות. קובצי Cookie לרשתות חברתיות מוגדרים על ידי פלטפורמות מדיה חברתית כדי לאפשר לכם לשתף תכנים בפלטפורמות האלה, ומסוגלים לעקוב אחר מידע על הפעילות שלכם בשירותים מקוונים אחרים לשימוש כפי שמתואר בכללי מדיניות הפרטיות שלהן.

קובצי Cookie אלה מאפשרים לאתר לספק התאמה אישית ופונקציונליות ברמה משופרת. הקבצים האלה יוגדרו על ידינו או על ידי ספקי צד שלישי שאת שירותיהם הוספנו לדפים שלנו. אם לא תאשרו קובצי Cookie אלה, ייתכן שחלק מהשירותים הללו (או כולם) לא יפעלו נכון

קובצי Cookie אלה הכרחיים לתפקוד של האתר, ואי אפשר להשבית אותם במערכות שלנו.

קובצי Cookie אלה מאפשרים לנו לספור ביקורים ומקורות תנועה כדי שנוכל למדוד ולשפר את ביצועי האתר שלנו. הם עוזרים לנו לדעת אילו דפים הכי פופולריים ואילו הכי פחות פופולריים, ולראות את תנועת המבקרים באתר.

זכותך לסרב למכירת המידע האישי שלך. לפרטים נוספים על אופן השימוש שלנו בנתונים שלך, ניתן לעיין ב{cookiePolicyLink} שלנו.

אפשרויות הפרטיות שלך

אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לשפר את חוויית המשתמש שלך. באפשרותך להתאים אישית את ההעדפות לגבי קובצי Cookie בהמשך הדף. לפרטים נוספים, ניתן לעיין ב{cookiePolicyLink}.

הגדרות קובצי Cookie

מרכז העזרה ריק

אוי... הדף הזה לא קיים.

בית

תוצאות חיפוש

אכזבה

לא לכאן ולא לכאן

סמיילי

למצוא את התשובה עם הבינה המלאכותית של אבי

חושב...

המערכת מחפשת במקורות מידע...

המערכת מנתחת...

פניות שהוגשו דרך המסנג'ר או על ידי נציג תמיכה בשיחה שלכם יופיעו כאן.

לא יצרת אף פנייה

לא נמצאו פניות

שיחות ופניות ב: {topic}

שיחות ופניות ב: {topic} // {subtopic}

נפח, יוצרים ונושאים עבור החברה שלכם.

תובנות

יוצרים מובילים

נושאי בינה מלאכותית

כאן אפשר לעקוב אחר ההתקדמות של כל הפניות והשיחות הקשורות לחברה.

פורטל הלקוחות.

מעקב אחר ההתקדמות של כל הפניות הקשורות לחברה.

פורטל פניות.

הטיפול בפנייה שלך הושלם על-ידי {assigneeName}

הטיפול יבוצע בהקדם על-ידי {assigneeName}

{assigneeName} זקוק/ה למידע נוסף ממך

סיימנו את הטיפול בפנייה

אנחנו זקוקים למידע נוסף ממך

פניות

אין גישה לפורטל הפניות

לא בוצעה התחברות לחשבון בדפדפן זה. יש להיכנס דרך ה-Messenger של אתר זה, ואז לטעון מחדש את הדף.

יש להתחבר כדי לצפות בפניות של החברה

חפש

אפשר לדלג על החיפוש. תארו מה אתם מנסים לעשות, וקבלו תשובה מבוססת.

אפשר לעיין במאמרים ובמדריכים בנושא זה.

אפשר ליצור סביבת עבודה משלכם ולהזמין את האנשים שאתם עובדים איתם.

להגדיר חשבון משלכם

בנו את זרימת העבודה הראשונה שלכם, וצפו בה פועלת מתחילתה ועד סופה.

לשלוח משהו

חברו את הכלים שהצוות שלכם כבר משתמש בהם כדי להזרים נתונים פנימה.

לחבר את הסטאק שלכם

זו סקירה מהירה של המוצר כדי לדעת איפה נמצא כל דבר.

{appName} ב-60 שניות

הדגמת אב טיפוס זו יודעת שאתם קוראים כעת את “{title}”. היא יכולה להפנות אתכם חזרה למאמר הנוכחי, אבל חוזה Fin מודע-מאמרים לסביבת ייצור עדיין דורש עבודת המשך.

תשובה על מודעות למאמרים באב טיפוס

מכיוון שכבר שאלת על הזמנות, דמו האבטיפוס הזה יכול להוסיף את שלב ההמשך: אפשר להשתמש בבורר התפקידים לפני שליחת כל הזמנה כדי להגביל את הגישה לפי תחומי האחריות של חבר הצוות.

המשך טיפול בהגבלת תפקידים באב טיפוס

הדגמת אב-טיפוס זו מציעה להתחיל בפרופיל סביבת העבודה שלכם, להזמין את חברי הצוות שזקוקים לגישה, ולאחר מכן לחבר את האינטגרציות שבהן אתם משתמשים.

תשובה לתחילת העבודה באב טיפוס

בהדגמת אב טיפוס זו, האינטגרציות נקבעות מההגדרות של סביבת העבודה. יש לבחור את האינטגרציה, לחבר את החשבון, ולבדוק את ההרשאות שהופעלו.

תשובה על אינטגרציות באב טיפוס

בהדגמת אב טיפוס זו, הזמינו חברי צוות מתוך הגדרות סביבת העבודה, ולאחר מכן בחרו את רמת הגישה שכל חבר צוות צריך לפני שליחת ההזמנה.

תשובה להזמנת צוות באב טיפוס

בהדגמת אבטיפוס זו עדיין אין תשובה מוכנה מראש לשאלה זו. אפשר לנסות לשאול איך להזמין את הצוות שלך או לפתוח מאמר מקור. לא בוצעה קריאה לAPI של Fin בסביבת ייצור.

תשובת אב טיפוס אינה זמינה

הדף הזה פתוח אצלי. אפשר לשאול אותי כל דבר על זה, ואענה מהמסמכים.

קורא יחד איתך

צרו את החשבון שלכם, והזמינו את האנשים הראשונים לסביבת העבודה.

בחרו את התפקיד המתאים לכל אדם שתוסיפו.

עדכנו את התוכנית, את אמצעי התשלום ואת החשבוניות.