מערכת SUMIT מאפשרת להגדיר ולנהל אוטומציות ליצירת תנועות נגדיות במסגרת ביצוע התאמות, על בסיס הטקסט המופיע בפרטי התנועה.
במסך "אוטומציית התאמות" ניתן לצפות באוטומציות הקיימות, להוסיף אוטומציות חדשות, לערוך אותן או לבטל אוטומציות שאינן נדרשות עוד.
שימו לב! כדי שההתאמות יתבצעו באופן אוטומטי, ולא יוצגו כהמלצות בלבד, יש להפעיל את ההגדרה "ביצוע התאמות אוטומטיות" בתיק.
איך מנהלים אוטומציות להתאמות?
יש להיכנס לתיק הרצוי, אל מסך "התאמות > קישורים נוספים > אוטומציית התאמות".
במסך מוצגת רשימת האוטומציות שהוגדרו, עם הפרטים הבאים:
כרטיס חשבון - החשבון שבו מזוהות התנועות להתאמה.
פרטים לזיהוי - הטקסט שלפיו המערכת מזהה את התנועות הרלוונטיות. הזיהוי מתבצע לפי הטקסט בשדה פרטי התנועה בלבד.
חשבון נגדי - החשבון שאליו תירשם התנועה הנגדית.
סטטוס - מצב האוטומציה, למשל חדשה או פעילה.
תאריך הוספה - המועד שבו נוספה האוטומציה.
ניתן להוסיף אוטומציה חדשה באמצעות הכפתור "יצירת מנגנון תנועות נגדיות מהירות", ולצפות באוטומציות הקיימות או לערוך אותן באמצעות הכפתורים המופיעים לצד כל שורה.
לדוגמה: אם הוגדרה אוטומציה שלפיה תנועות המכילות את המילה "עמלות" בשדה הפרטים יירשמו מול חשבון "עמלות", וכעת רוצים לשייך אותן לחשבון "עמלות ב", ניתן לערוך את האוטומציה הקיימת ולהחליף את החשבון הנגדי, ללא צורך בביטול המלצות וביצירת התאמה חדשה.
איך מוסיפים אוטומציה חדשה?
במסך "אוטומציית התאמות" יש ללחוץ על "יצירת מנגנון תנועות נגדיות מהירות".
במסך שנפתח יש למלא את השדות הבאים:
כרטיס חשבון - בחירת החשבון שבו נמצאות התנועות שעבורן רוצים ליצור התאמות אוטומטיות.
פרטים לזיהוי - הזנת הטקסט שלפיו המערכת תזהה את התנועות הרלוונטיות בשדה הפרטים, למשל "עמלות".
חשבון נגדי - בחירת החשבון שאליו תירשם התנועה הנגדית.
סטטוס - קביעת מצב האוטומציה. כדי שהאוטומציה תהיה פעילה, יש לבחור ב"פעילה (נוספה ידנית)".
תאריך הוספה - מועד יצירת האוטומציה, המתמלא אוטומטית.
לאחר מילוי השדות יש ללחוץ על "שמירה".
איך מפעילים ביצוע התאמות אוטומטיות?
כדי שהמערכת תבצע את ההתאמות באופן אוטומטי, ללא צורך באישור ידני של ההמלצות, יש להפעיל את ההגדרה "ביצוע התאמות אוטומטיות" בתיקים הרצויים.
הפעלה בתיק בודד
יש להיכנס לתיק הרצוי, אל מסך "התאמות מהירות > הגדרות", לסמן את האפשרות "ביצוע התאמות אוטומטיות" וללחוץ על "אישור".
הפעלה בכמה תיקים במקביל
יש להיכנס אל "ניהול משרד > עבודה רוחבית > הגדרות של כל התיקים".
באמצעות גלגל השיניים יש להוסיף לטבלה את העמודה "ביצוע התאמות אוטומטיות".
לאחר מכן יש ללחוץ על "מעבר לעריכה טבלאית" בחלקו השמאלי העליון של המסך, לסמן ב-V את התיקים שבהם רוצים להפעיל התאמות אוטומטיות ולשמור את השינויים.
מרגע שהאוטומציה פעילה, תנועות חדשות התואמות להגדרות שנקבעו יוכלו לעבור התאמה אוטומטית באמצעות יצירת תנועה נגדית.
איך מתבצעות ההתאמות האוטומטיות?
לאחר הגדרת האוטומציות והפעלת האפשרות "ביצוע התאמות אוטומטיות", כאשר המערכת מזהה תנועה שהטקסט בשדה הפרטים שלה תואם לאחת האוטומציות שהוגדרו, ההתאמה הנגדית מתבצעת באופן אוטומטי.
בתיקים שבהם ההגדרה אינה מופעלת, המערכת תמשיך להציע התאמות נגדיות מתאימות, אך לא תבצע אותן אוטומטית.
ניתן לעקוב אחר ההתאמות שבוצעו במסך "היסטוריית התאמות", לעבור עליהן ולסמן אילו התאמות כבר נבדקו ואילו עדיין ממתינות לביקורת.
למידע נוסף על היסטוריית התאמות, לחצו כאן »