המערכת מאפשרת קליטת נתוני לקוח/ה במלואם באמצעות ייבוא קובץ גיבוי של חשבשבת (קובץ Journal.mdb). כחלק מהקליטה, יווצר תיק לקוח/ה חדש.

ניתן גם לבצע טעינה חלקית של כרטיסי חשבון, סוגי תנועות, או תנועות יומן. לקריאה נוספת »

איך עושים את זה?

על מנת לקלוט גיבוי של תיק לקוח/ה מחשבשבת, יש לפעול בשלבים הבאים:

  1. תחילה, יש להפיק את הקובץ בחשבשבת באמצעות תוכנית “יצוא נתוני הנהלת חשבונות”, הסבר מפורט באתר של חשבשבת »

  2. לאחר מכן, יש להיכנס אל "הנהלת חשבונות > פעולות נוספות (...) > יצירת תיק מלא מקובץ ייצוא של חשבשבת".

  3. במסך היבוא, יש לבחור את קובץ הגיבוי (Journal.mdb), ולבחור את שיטת הנהלת החשבונות.
    ניתן ומומלץ לטעון את קובץ הגיבוי לאחר דחיסתו בפורמט ZIP. הדחיסה תשפר משמעותית את קצב השליחה למערכת.

  4. לחיצה על "טעינה", והמתנה לקבלת מייל אישור על סיום תהליך הקליטה.

מה יקרה בקליטת לקוח/ה מחשבשבת?

  1. יצירת תיק לקוח/ה חדש.
    התיק יכיל באופן אוטומטי את מספר העוסק ואת שם העסק.

  2. טעינה של כל כרטיסי החשבון.

  3. טעינה של כל סוגי התנועות.

  4. טעינה של כל המנות (הרגילות).

  5. טעינה של כל תנועות היומן.

  6. טעינה של כל דפי הבנקים.

  7. טעינה של כל ההתאמות וניתוחי הכרטיסים.

האם מצאת את התשובה שלך?