עכשיו זה רשמי! אתם עובדים בדרך הקלה והמהירה ביותר לקליטת נתונים למערכת. עכשיו תוכלו לחסוך זמן ומאמץ, למנוע טעויות ולייעל את העבודה.

הלקוח/ה העביר/ה הוצאות במודול "חומרים להנה"ח", והגיע הזמן לתייק אותן.

גם אם הלקוחות לא מעבירים את ההוצאות בשיטה חכמה, אתם תמיד יכולים להעלות אותן בעצמכם.

תהליך תיוק הוצאות חכם

  1. נכנסים לתיק הלקוח/ה

  2. במסך של תיק הלקוח/ה, תחת הכותרת "הנהלת חשבונות" בוחרים ב-"תיוק צילומי הוצאות"

  1. המערכת מזהה נתונים מהקובץ שהועלה, ואתם מבקרים אותם. ניתן ללחוץ אנטר עד להגעה לאישור התנועה כולה.

  2. אחרי שסיימנו עם ההוצאה, נוכל לבחור:
    "שמירה למנה" - ולשמור אותה במנה (ניתן ללחוץ אנטר בשביל לא להרים את היד מהמקלדת).
    "מעבר לצילום הבא"- כדי לדפדף להוצאה הבאה (ניתן ללחוץ על טאב בהגעה אל שמירה למנה. עריכת נתונים נשמרת במסך התיוק).

*כדי להעלות בהצלחה את התנועות למנה, כל תנועה חייבת להכיל: אסמכתא, סכום וסוג תנועה

ביצוע פעולות וניהול התנועות

בסרגל הפעולות (בצד שמאל של המסך), תוכלו לנהל את הטבלה והנתונים, לפי השיטה שמתאימה לכם:

  • יציאה - לחזרה למסך "הנהלת חשבונות חד צידית"

  • העלאת צילומי הוצאות - להעלאת הוצאות נוספות מהלקוח/ה שלא הועלו למערכת: מקליקים "בחירת קבצי הוצאות", מעלים את הקובץ, מקבלים אישור וממשיכים להעלות קבצים

  • העברת הוצאות ע"י הלקוח/ה - הסבר על איך להעביר מסמכים בקישור או במייל

  • מעבר למנה - מעבר למנה הפתוחה כרגע

אפשרויות קליטה נוספות

הצגת חשבון לקוח/ספק - תציג / תסתיר בטבלה את פרטי הלקוח/הספק

הצגת מט"ח - עמודה למילוי פרטי תשלום במטבע זר, שכוללת בחירת המטבע והסכום ששולם

הצגת ניכוי במקור - למילוי הסכום לניכוי במקור בתנועה

מצב הזנה כפולה - תציג פירוט של התנועה במבנה של הנהלת חשבונות כפולה

האם מצאת את התשובה שלך?