הוצאות שלקוחות מעבירים במודול ניהול הוצאות, מועברות ישר למנה הפתוחה כחלק מתהליך טעינת הוצאות, וכאן אתם נכנסים לתמונה - במסך ביקורת הוצאות.

מה הוא מאפשר לכם?

  • לעבור על ההוצאות במנה ולחפש צילום הוצאה ספציפי.

  • לוודא שהלקוחות העלו את ההוצאות כמו שצריך - בלי טעויות.

  • לבדוק את עבודת מנהל/ת החשבונות.

איך מגיעים ומה עושים?

  1. בוחרים את תיק הלקוח/ה ובמסך ניהול תיק, נכנסים למנה הרלוונטית (בראש העמוד - תחת מנות פתוחות).

  2. לוחצים על "פעולות נוספות (...) > ביקורת צילומי הוצאות".

  3. על המסך יופיע צילום הוצאה שהלקוח/ה העלה, תוכלו לעבור עליו, ולדפדף לשאר הצילומים ולוודא שכל הפרטים שמופיעים בהם נכונים.

  4. מדפדפים ועוברים על ההוצאות, כדי לנהל ולסגור מנות בראש שקט.

האם מצאת את התשובה שלך?